수록곡
CD 1
01.DAY AFTER DAY (BAD FINGERS) 데이 에프토 대이 (배드 핑거스)
02.INDIAN RESERV ATION (PAL REVERE) 인디언 보호구역 (폴 리버스)
03.CHERISH (ASSOCIATION) 체리쉬 (어소시에이션)
04.THINK TWICE (BROOK BENTION) 씽크 트와이스 (브룩 벤튼)
05.CHANGING PARTNER (PATTI  PAGE) 체인징 파트너 (페티 페이지)
06.THE NIGHT CHICAGO DIED (PAPER LACE) 더 나잇 시카고 다이트 (페이퍼 레이스)
07.IF YOU DON`T KNOW ME BY NOW (HAROLD MELVIN) 만약 당신이 아직도 날 모른다면 (헤롤드 멜빈)
08.A RAINY NIGHT IN GEORGLA (BROOK BENTON) 조지아의 비내리는 밤 (브룩 벤튼)
09.I`D LOVE YOU TO WANT ME (LOBO) 아이드 러브 유 투 원 미 (로보)
10.REFLECTIONS OF MY LIFE (MARMALADE) 리플렉션즈 어브 마이 라이크 (마마레이드)
11.TIME OF THE SEASON (ZOMBIES) 타임 어브 더 시즌 (좀비스)
12.PLAYGROUDN IN MY MIND (CLINT HOLMS) 내 마음은 언제나 경기장에 (클린트 홈즈)
13.BEAUTIFUL SUNDAY (DANIEL BOONE) 뷰디플 썬데이 (다이엘 분)
14.PAST PRESENT & FUTURE (SHANGRI LAS) 과거 현재 그리고 미래 (샹그리 라스)

CD 2
01.THE END OF THE WORLD (SKEETER DAVIS) 이 세상 끝까지 (스키터 데이비스)
02.I WENT TO YOUR WEDDING (PATTI PAGE) 당신의 결혼식에 갔어요 (페티 페이지)
03.SAD MOVIES (SUE THOMPSON) 새드 무비 (슈 톰슨)
04.THE LETTER (BOX TOPS) 더 레터 (박스 탑스)
05.NEVER MY LOVE (ASSOCIATION) 네버 마이 러브 (어소시에이션)
06.WOOLY BULLY (SAM THE SHAM) 울리 볼리 (샘 더 쇔)
07.HURT (TIMI YURO) 상처 (티미 유로)
08.THE MOST BEAUTIFUL GIRL (CHARLIE RICH) 모스트 뷰티플 걸 (찰리 리치)
09.ME AND YOU AND A DOG NAMED BOO (LOBO) 나,당신 그리고 `부`라는 이름의  개 (로보)
10.UNDER THE BOARDWALK (DRIFTERS) 언더 더 보드윅 (드립터즈)
11.I`D LIKE TO TEACH THE WORLD TO SING (NEW SEEKERS) 노래하는 세상을 만들고 싶어요(뉴 씨커즈)
12.KNOCK ON WOOD (EDDIE FLOYD) 녹 온 우드 (에디 플로이드)
13.TELL IT LIKE IT IS(AARON NEVILLE) 델 잇 라이크 잇 이즈 (아론 네빌)
14.TWIST (CHUBBY CHECKER) 트위스트 (처비 책커)
15.WILL YOU LOVE ME TOMORROW (CHIRELLES) 원 유 러브 미 투모로우 (쉬럴스)